客戶檔案管理系統(tǒng)excel

現(xiàn)在這樣的人事管理軟件很多了。
個(gè)人認(rèn)為沒有必要局限于excel，

怎么使用excel制作檔案管理軟件？

可以！總的來說是采用文檔和excel配合，然后使用超鏈接進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)連接。
具體過程如下：
1，先建立一個(gè)空表，表內(nèi)按照各職能部門分小表
2、建一個(gè)文件包，包內(nèi)再設(shè)置多個(gè)文件包（以各職能部門命名）
3、完成第1步操作后，登記文件，并將文件標(biāo)題，時(shí)間等基本信息填好。再使用超鏈接將此文件與存放在文件包（以職能部門命名的文件包，詳見第二步驟）中的對(duì)應(yīng)文件
如果你是在搞不好的話，留下郵箱我給你發(fā)個(gè)樣表，你自己去填！
檔案工作平時(shí)做好登記，可以大大減輕你年終時(shí)的工作負(fù)擔(dān)！

如何用EXCEL表格做客戶信用檔案？

假設(shè)客戶檔如圖示

里面資料是模擬的

1、個(gè)人檔表格的B3單元格輸入公式：

=HLOOKUP(A3,'客戶檔(總)'!$A$1:$L$200,$E$2+1,FALSE)，回車

見圖二

2、復(fù)制B3單元格

選中要顯示相關(guān)資料的其他單元格

見圖三

在選擇區(qū)點(diǎn)擊右鍵>粘貼公式（fx）

3、結(jié)果見圖四

4、這樣就可以直接在編號(hào)單元格：e2，直接輸入編號(hào)值

會(huì)自動(dòng)顯示該編號(hào)的個(gè)人資料

如圖

excel可以做客戶管理檔案嗎

你要用來管理你的客戶?以及客戶資料；最好買一個(gè)專門的客戶管理軟件；

400多塊錢就可以了；

可以對(duì)客戶進(jìn)行分類管理?分行業(yè)?分等級(jí)?分地區(qū)?可以記錄客戶每次購(gòu)買的東西；金額；可以記錄客戶的文件?圖片...

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選擇CRM系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)，供你參考；

首先；功能上是否能滿足您的要求，能否根據(jù)您公司的要求靈活配置，做到量體裁衣；因每個(gè)行業(yè)特性均有差異，并不是所有功能都符合您公司的需求，這套CRM系統(tǒng)能否靈活調(diào)配?增加?修改?去除某些特定功能，從而您可以判斷該CRM是否適合您公司。

其次；CRM系統(tǒng)是否為BS結(jié)構(gòu)；即只需在一臺(tái)電腦安裝，其它用戶通過網(wǎng)絡(luò)訪問；一來可以減少企業(yè)投入，只需購(gòu)買一套產(chǎn)品；二來公司的所有數(shù)據(jù)可以集中管理，避免數(shù)據(jù)分散于各個(gè)用戶端，同時(shí)當(dāng)CRM系統(tǒng)有技術(shù)升級(jí)時(shí)，也僅需要更新一臺(tái)電腦，數(shù)據(jù)的全安及保密性更強(qiáng)；再者，適用于移動(dòng)辦公，無論何時(shí)何地，您都可以通過網(wǎng)絡(luò)管理操作公司的CRM系統(tǒng)。

再次；CRM系統(tǒng)界面是否簡(jiǎn)潔明了，一看就知道如何操作（包括前臺(tái)的使用和后臺(tái)的系統(tǒng)設(shè)置），容易上手；是否做到人性化的設(shè)計(jì)，這直接影響到公司員工的使用態(tài)度；從而導(dǎo)致員工對(duì)CRM系統(tǒng)產(chǎn)生反感情緒，對(duì)CRM能否成功實(shí)施起到關(guān)鍵作用。

最后；CRM系統(tǒng)是否有用戶端數(shù)量及使用期限的限制，現(xiàn)在的CRM系統(tǒng)供應(yīng)商，大都通過CRM用戶數(shù)量的限制來區(qū)分銷售的價(jià)格；您需要清楚購(gòu)買一套CRM，分配給哪些員工使用，多少人；最后需要投入多少費(fèi)用。當(dāng)然有部分CRM開發(fā)商不限制用戶數(shù)量和使用期限的，那么對(duì)于您來說，這可能是更好的選擇；能夠節(jié)省更多的成本。

提醒您，CRM系統(tǒng)先試用一下，看看是不是如各自所說的那樣，眼見為實(shí)；現(xiàn)在大多數(shù)廠商都提供試用的。

如何用EXCEL表實(shí)現(xiàn)檔案出入庫(kù)及庫(kù)存動(dòng)態(tài)管理

首先需要你初步明確以下幾個(gè)問題，以excel表格表達(dá)出來，這樣目標(biāo)就明確一些：

1、檔案庫(kù)存管理，需要管理哪些元素（如檔案號(hào)、名稱、歸檔日期....）；

2、檔案入庫(kù)、出庫(kù)明細(xì)有哪些元素（列出你所關(guān)心的、或必要的）；
3、列出一個(gè)你所希望達(dá)到的一個(gè)結(jié)果明細(xì)表（只是理想中的結(jié)果，不需要公式和過程）；
請(qǐng)列出以上需求元素和表。

檔案管理系統(tǒng)哪家好？

在大部分企業(yè)當(dāng)中，銷售人員向客戶銷售產(chǎn)品的過程，都會(huì)對(duì)客戶信息進(jìn)行詳細(xì)記錄。所記錄的客戶信息在企業(yè)中一般被稱作客戶檔案，而客戶檔案的管理方式會(huì)非常考驗(yàn)企業(yè)銷售團(tuán)隊(duì)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作和管理能力。

目前客戶檔案主流的管理方式有“紙質(zhì)化、excel表格/文檔、crm系統(tǒng)化的管理方式，而當(dāng)企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模逐漸擴(kuò)大、企業(yè)團(tuán)隊(duì)銷售人員逐漸增加、客戶量逐漸增多時(shí)，使用客戶管理系統(tǒng)來管理客戶檔案的優(yōu)勢(shì)是很明顯的，下面Rushcrm給大家詳細(xì)講解一下。

（一）、客戶檔案查詢方便快捷

當(dāng)查詢客戶檔案的量非常大時(shí)，crm系統(tǒng)化的查詢速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于紙質(zhì)化和excel的管理方式，并且在Rushcrm客戶管理系統(tǒng)的客戶檔案管理中，還可以根據(jù)客戶檔案中某個(gè)部分字段進(jìn)行查詢。

例如：企業(yè)銷售人員想查找一名兩年前的客戶資料，銷售人員僅記得該客戶的前半部分公司名稱，在Rushcrm系統(tǒng)中也可以通過記憶中的前半部分公司名稱查詢到該客戶的所有資料，幫助企業(yè)在客戶檔案的查詢與尋找過程中更為方便、快捷以及精準(zhǔn)化。

（二）、不限制時(shí)間、地域

隨著如今移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，Rushcrm客戶管理系統(tǒng)移動(dòng)化的出現(xiàn)，讓企業(yè)銷售人員可以隨時(shí)隨地拿出移動(dòng)設(shè)備對(duì)客戶檔案的記錄、查詢、修改。不像以前想要對(duì)客戶檔案進(jìn)行查詢、記錄時(shí)，需要用到電腦，甚至需要回公司專門進(jìn)行查詢，大大提升了企業(yè)銷售人員的工作效率。

（三）、客戶數(shù)據(jù)的安全保證

作為保護(hù)企業(yè)數(shù)據(jù)安全的客戶管理系統(tǒng)，Rushcrm系統(tǒng)在數(shù)據(jù)安全性能上發(fā)揮著巨大作用，保障企業(yè)客戶等數(shù)據(jù)的存放、使用、調(diào)取、下載、備份還原等，保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的過程中，就像保險(xiǎn)柜一樣，保證企業(yè)所有數(shù)據(jù)的安全。

（四）、權(quán)限設(shè)置，靈活管理

企業(yè)一般情況都不會(huì)將所有數(shù)據(jù)對(duì)企業(yè)所有員工開發(fā)，所以權(quán)限的設(shè)置是很有必要的，不管是同級(jí)之間的數(shù)據(jù)不能相互查看，還是上級(jí)可以查看下級(jí)、下級(jí)不可以查看上級(jí)都是很重要的。在Rushcrm客戶管理系統(tǒng)中擁有默認(rèn)九級(jí)管理權(quán)限，可以針對(duì)企業(yè)中各個(gè)職位的權(quán)限進(jìn)行詳細(xì)細(xì)分，幫助企業(yè)能更好的進(jìn)行客戶管理，建立完善的客戶管理體系。